싱가포르시장

쿠팡, 국내시장 전념한다더니…돌연 “싱가포르 진출” 내막은

쿠팡이 싱가포르 등 동남아시아 시장 진출을 준비 중이다. 다만 한 달 전만 하더라도 “당분간 국내 시장도 할 일이 많아 (국내 사업에) 전념하겠다”고 공언했던 터라, 국내 쿠팡 직원들도 국외 시장 진출 소식에 혼란스러워하는 분위기다.

쿠팡 관계자는 13일 에 “싱가포르에서 현지 법인 인력을 채용 중”이라고 밝혔다. 실제 쿠팡은 글로벌 비즈니스 소셜 미디어 ‘링크드인’에서 공개적으로 운영·물류·유통 부문 고위 임원을 채용 중이다. 실무를 맡을 개발자 인력 10여명도 뽑고 있다.

쿠팡의 국외 진출은 ‘언젠가 할 일’로 여겨졌지만, 뉴욕 증시 상장 불과 한 달 만에 이뤄진 터라 예상보다 이른 감이 있다. 김범석 쿠팡 이사회 의장이 지난 3월11일(현지시각) 뉴욕 특파원과 한 간담회에서 “케이(K)커머스 수출 욕심은 있지만, 당분간 국내 시장과 고객을 위해 할 일이 많아 전념하겠다”고 밝혔던 탓이다. 싱가포르 진출은 국내 쿠팡 직원들도 전혀 모르는 ‘깜깜이’ 상황에서 진행했던 것으로 보인다. 지난 11일 링크드인에 싱가포르법인 주요 임원 채용 공고가 나온 뒤, 12일 오후까지도 국내 ‘쿠팡주식회사’를 대표하는 강한승 대표이사조차 와 한 통화에서 “확인해 봐야 한다”며 파악하지 못하고 있었다. 이번 동남아 시장 진출은 미국 시장에 상장한 ‘쿠팡, Inc’ 차원에서 진행된 사안이었다는 얘기다.싱가포르시장

쿠팡은 상장으로 확보한 5조원을 국외 진출 투자 자금으로 활용할 전망이다. 싱가포르는 동남아 시장으로 나아가기 위한 교두보로 여겨진다. 특히 싱가포르는 한국 수도권처럼 인구 밀집도가 높은 터라, 쿠팡의 물류 시스템을 적용하기에 알맞은 조건을 갖췄다는 게 업계 시각이다. 이커머스 업계 관계자는 “지난해 싱가포르시장 7월 쿠팡이 싱가포르 온라인동영상서비스(OTT) 업체 ‘훅’을 인수하면서 시장 검토를 충분히 한 것 같다”고 말했다.

싱가포르 전자상거래 시장은 현지 업체인 쇼피와 알리바바(라자다)·큐텐 등 ‘3강 체제’다. 시장 점유율 1위 쇼피의 경우 6개 물류업체와 협약을 맺고 판매자로부터 상품을 받은 뒤 1~3일 안에 배송을 약속한다. 쿠팡이 국내 방식처럼 물류센터를 짓고 ‘로켓배송’을 실시하면 빠른 배송 수요를 흡수해 점유율을 높일 가능성이 있는 셈이다. 지난해 동남아 온라인 쇼핑 시장 규모는 약 620억달러(약 70조원)다.

시드니와 싱가포르, 글로벌 데이터센터 시장 싱가포르시장 상위 5위내에

글로벌 부동산 컨설팅사인 쿠시먼앤드웨이크필드가 최근 발표한 보고서에 따르면 전 세계 10대 데이터 센터 시장 중 시드니와 싱가포르가 1위를 차지했습니다. 시드니는 3위로 올라서며 종합 순위에서 가장 큰 원동력으로 등장했고, 싱가포르는 5위로 한 단계 상승했습니다.

쿠시먼앤드웨이크필드 APAC 데이터센터 자문 그룹 리더인 토드 올슨(Todd Olson)은 "아시아 태평양 시장은 전반적인 성장 잠재력과 많은 시장에서 기술 플랫폼과 네트워크의 빠른 발전을 감안할 때 데이터센터 타깃으로서 좋은 성과를 지속하고 있습니다. 전자상거래가 계속 번창하고 클라우드 연결이 1차 비즈니스 동력이 되는 만큼 이 분야에서 2차 시장이 두각을 나타내고 새로운 시장이 부상하면서 이 지역에서 데이터센터 시장 성장이 더욱 심화될 것으로 기대하고 있습니다." 라고 말했습니다.

GLOBAL RANK

CITY

미 북부 버지니사 Northern Virginia

미 실리콘밸리 Silicon Valley

미 뉴욕 / 뉴저지 New York / New Jersey

덴마크 암스테르담 Amsterdam

쿠시먼앤드웨이크필드 글로벌 데이터센터 자문 그룹 리더인 데이브 패닝(Dave Fanning) 전무이사는 "2020년 대유행으로 기업들이 클라우드로 빠르게 전환함에 따라 기업 IT 전략의 변화가 가속화 되었습니다. 이 변화의 지속과 최적화는 향후 몇 년 동안 계속될 것이며 플랫폼 간의 클라우드 서비스 가용성과 연결에 더욱 중점을 둘 것입니다. 지난해 연구된 시장 전반의 1.6GW가 올해 판에서 2.9GW로 부풀어 오르는 등 신규 건설량이 급증했습니다" 라고 말했습니다.

2차 시장은 계속해서 중요성이 커지고 있으며, 특히 유럽과 아시아의 지역은 일부 workload가 최대로 이동함에 따라 관심이 높아지고 있습니다. 이러한 보조 시장들은 데이터센터 운영자에게 더 많은 이윤을 제공하며, 일부는 향후 주요 시장의 지위로 성장할 것입니다. 특히 아시아 태평양 지역의 경우 첸나이와 쿠알라룸푸르 같은 시장이 사업자와 하이퍼스케일러로부터 모두 관심을 받고 있습니다.

작년 순위에서 신흥 싱가포르시장 시장과 대안으로 선정된 시드니는 1년간의 주요 신규 개발 발표와 호주 정부 IT 인프라의 많은 변화를 이끌어내며 전체 순위를 3위로 크게 끌어올렸습니다. 호주는 초기 국가 내 클라우드 구축을 위한 핵심 위치이며 강력한 지역 연결성을 누리고 있습니다.

싱가포르와 암스테르담은 모두 지역 유예를 통해 데이터센터 개발을 강화했지만, 두 곳 모두 여전히 상위 10위에 들며 강력한 기존 시장, 고밀도 섬유 및 사용 가능한 서비스 제공 등을 보여주었습니다. 다른 시장이 계속 성장함에 따라, 두 시장 모두 향후 개발을 위한 솔루션을 찾아야 할 싱가포르시장 것이며, 잠재적으로 새로운 형태의 발전이나 제한된 수의 남은 개발 부지에 대한 추가 다층 건설이 필요할 것입니다.

올해 새로 도입된 시장 싱가포르시장 중 서울이 종합 최고 점수를 받아 오랫동안 간과됐던 데이터센터 시장에 인상적인 데뷔를 기록했습니다. 서울은 325 MW의 용량과 견고한 개발 파이프라인, 그리고 모든 주요 클라우드 서비스를 이용할 수 있습니다.

한국은 최근 5G산업 및 OTT산업 등 데이터센터 관련 산업의 성장으로 MS 및 AWS등 클라우드 서비스를 제공하는 글로벌 기업들의 데이터센터에 대한 수요는 증가하였으나, 전력 및 토지확보의 어려움으로 서울 내 데이터센터 공급은 제한적인 상황입니다.

시장수요의 경우 최근 OTT산업의 성장 및 5G산업의 성장으로 데이터 관련 수요가 많아졌으며 이에 따른 데이터센터의 수요는 가파른 성장세를 보이고 있습니다. 참고-OTT 시장 성장률: 2014년 기준 CAGR: 28.1%(출처: 한국방송통신위원회), 5G트래픽 성장률: 20194 4월 5,938TB에서 152,279TB로 약 1,300% 성장(출처: 과학기술정보통신부)

전력확보 측면에서 볼때 데이터센터 개발에 필수적인 전력을 국가에서 독점하고 있어 사업에 대한 개별적 협의가 불가능하여 전력사업의 특성상 사용자 요청에 의해 전력생산 및 인프라 구축을 할 수 없어 기존 토지에 계획되어 있는 전력만 사용 가능합니다. 또한 전력 공급가능 여부, 공급 가능 전력량 확인 등 정보를 얻는데도 제한적인 상황으로, 전력확보에 많은 어려움이 있습니다.

토지확보 측면에서 최근 몇 년 동안 서울지역의 주거 수요 및 가격이 가파른 속도로 성장하고 있습니다. 때문에 서울지역 내 데이터센터 개발이 가능한 부지를 확보하기 위해선 주택사업자와 매입 경쟁을 벌여야 하는 상황입니다. 만약 주택사업자와 입찰 경쟁에서 데이터센터 개발 부지를 확보했다고 가정하더라도, 주택과 비교시 상대적으로 인허가에 제한적인 상황으로 토지 확보에 어려움이 있습니다.

결과적으로 이러한 시장 상황을 이해하고 있는 데이터센터 전문 사업자는 싱가포르시장 사업전략을 변경하여 1) 전력확보가 가능한 부지를 확보한 후에 2) 데이터센터 사업성 및 인근 데이터센터와의 연계성 등의 물리적 검토를 진행하고 있으며, 결과적으로 서울 외곽 지역으로 권역이 확장되고 있는 추세입니다.

쿠시먼앤드웨이크필드 글로벌 데이터센터 자문 그룹 소개

쿠시먼앤드웨이크필드 데이터센터 자문 그룹은 미션 크리티컬 사용자, 소유자 및 환경을 위한 전문 부동산 솔루션을 제공하는 엘리트 전문가들로 구성된 글로벌 팀입니다. 확장성, 안정성 및 보안을 원동력으로 하는 NAT의 높은 지식과 대응 능력을 갖춘 전문가가 고객에게 효과적인 재무 의사 결정을 안내합니다. NAT의 전문 기술에는 코로케이션 리스, 하이퍼스케일 및 엔터프라이즈 사이트 선택, 클라우드 및 하이브리드 IT 전략, 인수 및 자문 서비스 등이 포함됩니다. 당사는 글로벌 역학을 이해하고 그것이 현지 시장에 미치는 영향을 이해함으로써 부가 가치를 부여합니다.

EcoLabs COI와 KOTRA Singapore 공동주관 ‘2022 Korea-Singapore Smart Green Innovation Programme’이 진행중입니다. 한국 혁신 기업/스타트업의 많은 참가 바랍니다!!

KOTRA 싱가포르무역관과 EcoLabs(싱가포르 친환경 에너지 기업 육성기관)는 우수한 스마트그린 분야 한국 기업의 싱가포르 그리고 동남아 진출을 위하여 ‘2022 한-싱가포르 스마트그린 진출 사업’을 추진합니다.

본 사업은 의 프로그램으로 구성되어 싱가포르 진출이 처음이거나 초기단계인 기업이 효과적으로 싱가포르 시장에 진출하는 것을 목표로 하고 있습니다.

참가기업은 싱가포르 최고의 에너지, 지속가능성 생태계와 스타트업 육성 전문 기관 인 EcoLabs Centre of Innovation for Energy가 지원하는 ‘싱가포르 스마트그린 시장동향 및 진출전략 웨비나’와 ‘현지 전문가와의 1:1 멘토링 세션’을 통해 싱가포르 비즈니스 전략과 기술개발 방향성을 수립할 수 있고, ‘스마트그린 피칭데이’에서 싱가포르 유수 VC 투자가와 글로벌 싱가포르시장 기업을 대상으로 IR 피칭을 할 수 있습니다.

이후 싱가포르, 인도네시아, 베트남 등 동남아 지역 바이어∙투자가와 ‘1:1 화상상담’을 통해 싱가포르시장 기업이 보유한 솔루션 혹은 협업 가능성에 대해 보다 자세한 논의를 이어갈 수 있습니다.

싱가포르 진출에 관심이 있는 우리 스마트그린 스타트업∙중소∙중견기업의 많은 관심과 참여를 바랍니다.

EcoLabs Centre of Innovation for Energy 는 싱가포르투자청, 난양공대와 에너지협회가 공동 출범한 에너지 스타트업 육성 기관으로 벤처투자 진흥을 담당하고 있습니다. 난양공대 에너지 연구소의 지원을 통해 선순환되는 생태계를 구축하여 에너지 스타트업이 글로벌 시장에서 성공할 수 있도록 지원하고 있습니다.

EcoLabs Centre of Innovation for Energy, CleanTech One, 1 Cleantech Loop, #06-04, Singapore, Singapore 637141

세계 농업 브리핑

싱가포르 정부는 'War on Diabetes', 'Drink Healthy, Get More From Life' 등 활동을 통해 국민의 건강한 생활 습관을 적극적으로 유도하고 있음.

유기농 기업의 광고와 교육 세미나, 농장 체험 등과 같은 홍보활동으로 인해 소비자가 유기농 식품과 일반 식품의 차이점을 알게 되면서 유기농 식품에 대한 수요가 늘고 있음.

유기농 식품에 대한 초기 수요자는 미국, 유럽 출신의 외국인들이었지만, 현재는 싱가포르 중산층, 상류층의 현지 소비자들도 유기농 식품을 많이 찾고 있음. 또한 젊은 부모들이 자녀의 건강을 위해 유기농 식품과 음료를 선호하는 경향이 있음.싱가포르시장

2016년 기준 싱가포르 유기농 음료의 시장규모는 25만 싱가포르 달러로 전년대비 3% 성장했으며, 2011년부터 연평균 4.2%씩 성장했음. 2020년 유기농 음료의 시장규모는 27만 싱가포르 달러에 이르러 2016년 대비 8.2% 증가할 것으로 전망됨.

싱가포르의 유기농 음료는 주로 3대 유통 업체와 유기농 전문점을 통해 유통되고 있음.

2016년 싱가포르의 음료 수입 규모는 5억 7,000만 싱가포르 달러로 전년대비 6% 증가하였음. 싱가포르의 유기농 음료는 주로 말레이시아, 호주, 미국, 태국, 일본에서 수입됨. 싱가포르의 음료 수입 대상국 중에 말레이시아는 41.4%의 시장점유율로 1위를 기록하였음. 한국 제품의 시장점유율은 미미하나, 대(對) 싱가포르 음료 수출 규모가 전년대비 29.4% 대폭 확대되어 향후 싱가포르 음료 시장 점유율이 상승할 것으로 전망됨.

싱가포르 수입 음료 규모는 품목별로 기타 음료, 주스, 커피, 차 순으로 크게 나타났음. 커피는 주로 동남아·미국·유럽에서, 차는 주로 일본·스리랑카·중국 등 아시아 국가에서, 주스와 기타 음료는 대부분 동남아 국가에서 수입됨. 한국의 대(對) 싱가포르 주요 음료 수출 품목은 주스임.

전통적으로 자유무역주의를 지향하는 싱가포르는 대부분의 수입 품목에 대해 무관세를 적용하고 있으며, 음료에 별도 관세를 부과하고 있지 않음. 단, 모든 물품에 동일하게 적용되는 부가가치세 성격의 7% GST(Goods & Service Tax)가 부과됨.

싱가포르 농식품수의청(Agro-food and Veterinary Authority, AVA)은 2016년 2월 2일부터 싱가포르에서 유통되는 모든 유기농 식품(음료)의 생산, 제조, 라벨링, 홍보 등의 국제식품규격위원회(Codex Alimentarius Commission)의 가이드라인 준수를 의무화했음.

또한 싱가포르에서는 수입 유기농 식품에 대해 Codex Guidelines를 따르는 타 국가의 유기농 인증을 인정하고 있으며, 싱가포르 농식품수의청(AVA)에서 요구할 경우 유기농 인증 관련 모든 서류를 제출해야 함. 싱가포르 농식품수의청(AVA)은 한국 유기농 인증 또한 인정하고 있음.

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[창업정보] 싱가포르의 시장 전망은 어떨까? SWOT 분석을 통한 싱가포르 시장 진출의 장단점

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SWOT 분석은 Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 로 나뉘어 크게는 긍정 / 기회요인과 부정 / 위협요인으로 장단점을 쉽게 비교할 수 있다 .

싱가포르의 전체적인 시장 분석과 함께 2020년 현재 싱가포르의 시장 전망도 함께 알아볼 것이다.

1. 정치 환경

a. 싱가포르시장 안정적인 국정운영

싱가포르는 강력한 중앙집권인 인민행동당 (People’s Action Party:PAP) 이 통치하는 도시국가의 형태이다 . 실질적인 정치적 대안세력이 없고 인민행동당이 50 년 넘게 집권여당으로서 국민들의 요구 ( 취업 , 주택 , 사회복지 등 ) 을 들어줌에 따라 신뢰를 확보했다 .

이런 싱가포르의 독특한 정부구조는 경제발전이나 사회정책 수립을 위해 설립된 위원회나 협의회 , 공기업들과 함께 수행되고 있다 .

2. 경제 환경

a. 낮은 싱가포르시장 실업률

싱가포르 노동부 (MOM) 에 의하면 총 노동인력은 2019 년 2.3% 로 계속 줄어들고 있는 추세이지만 2020 년 코로나 사태로 인해 3.6% 으로 많은 노동인구가 일자리를 잃으면서 실업률이 올라갈 전망이다 .

정부는 Contact Singapore 같은 인재유치기관을 설립해 해외인재 유치를 하는 등 꾸준한 노력을 보이고 있으며 수요부족에 따른 급격한 임금상승을 막기 위해 임금조정관련 가이드라인을 제시하여 국가임금위원회 (National Wage 싱가포르시장 Council) 를 구성하였다 .

b. 지리적 이점을 통한 아시아 허브로서의 확장 가능성

싱가포르는 지리적인 이점을 통해 동남아시아 뿐만 아니라 아시아 허브로서의 무궁한 확장 가능성을 지니고 있다 . 700 여개의 다국적 기업이 진출해 있으며 소프트웨어 기업들 , 서비스 전문 기업들이 많이 진출해있다 . 또한 대외개방형 경제를 주도하면서 주류 , 담배 , 석유 외 무관세 정책을 시행하여 자유무역협정에 적극적으로 참여하고 있다 .

c. 상위권의 정보통신 기술

싱가포르는 세계경제포럼의 “ 글로벌정보기술보고서 ” 에서 ‘ 바로 네트워크 이용가능 국가 ’ 로 전 세계 2 위 , 아시아 1 싱가포르시장 위를 차지한 적이 있다 . [email protected] 프로그램은 무료 무선 초고속 인터넷 연결을 가능하게 하고 인터넷 사용을 계속해서 촉진시키고 있다 .

d. 기업하기 좋은 환경

1978 년부터 외환시장의 자유화가 이루어지면서 외환거래에 대한 규제가 없어졌다 . 따라서외국인 투자가의 과실 송금은 물론 배당금 , 이자 , 로열티 , 서비스 수수료 등이 자유롭게 송금이 가능하다 . 법인세 및 소득세 20% 이하로 세율이 낮은 편이고 허가를 요하는 업종 속에서 정부의 규제를 최대한 최소화하고 비즈니스 경쟁력을 강화하는데 노력을 기울이고 있다.

e. 낮은 문화적 진입장벽으로 인한 편리한 생활여건과 교육환경

싱가포르의 교육환경은 아시아에서 최고 수준으로 우수하며 다인종, 다문화 국가에 걸맞게 영어, 중국어, 말레이어, 타밀어 등 4개가 공용어로 사용되어 문화적 다양성을 싱가포르시장 존중한다. 또한 외국인 싱가포르 전체 인구의 약 30%를 차지하여 외국문화에 대해 개방적이고 문화적 진입장벽이 낮다.

그러나 부정적인 면모도 보이고 있다. 예를 들어 소비자물가는 증가하고 있으며 특히 주거비가 크게 증가하였다. 저출산 고령화가 가속되고 현재 지속되는 미중무역 분쟁과 중국의 더딘 경제성장률, 홍콩, 페르시안 걸프의 지역적 갈등가 대외 의존도가 높은 싱가포르에 경제적인 타격이 올 수도 있다. GDP 성장률은 2019년 0.6%에서 2020년 1.6%로 소폭 상승할 전망이지만 지금 2020년 현재 상황을 보면 코로나 사태로 인해 싱가포르는 초기 현명한 대처와 다르게 3월부터 외국인 노동자들의 확진자 수가 급증함에 따라 정부에서 강력한 제재가 들어간 상황이다. 이제 단계적으로 완화되고 있지만 아직 완전히 끝난 것은 아니다. 높은 실직률과 호텔, 요식업 산업들이 크게 타격을 받아 현재로선 전망이 안좋은 상화이지만 점차 규제가 풀리면서 다시 회복될 전망으로 보인다.